广发证券(01776.HK)

美迪西过会:科创板过会第51家 广发证券过3单

时间:19-09-23 09:36    来源:中国经济网

中国经济网北京9月23日讯 9月20日上午,科创板上市委2019年第24次审议会议召开,审议结果显示,同意上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“美迪西”)首发上市。这是今年科创板过会的第51家企业。

美迪西本次发行的保荐机构是广发证券(01776)股份有限公司,保荐代表人是易志强,李映文。这是广发证券今年第3单保荐过会的科创板项目。8月26日,广发证券保荐的上海晶丰明源半导体股份有限公司过会;9月11日,广发证券保荐的迈得医疗工业设备股份有限公司过会。

美迪西是一家专业的生物医药临床前综合研发服务CRO,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。公司服务涵盖医药临床前新药研究的全过程,主要包括药物发现、药学研究及临床前研究。

美迪西拟在上交所科创板公开发行新股数量不超过1550万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),不低于发行后总股本的25%,拟募集资金3.47亿元,其中1.50亿元用于“创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目”、9690.53万元用于“创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目”、1.00亿元用于“补充流动资金”。

审核意见

1.请补充披露发行人与核心技术人员口头约定的相关利益安排,是否在法律上构成发行人的远期支付义务?并披露在条件成就后对发行人损益的影响。

2.请补充披露目前偏低的薪酬水平对高管及核心技术人员队伍稳定性的影响。

3.请补充披露发行人第一大股东陈金章先生在不实际主导公司重大经营决策情况下,由其担任公司董事长及法定代表人的主要考虑,以及对公司董事会合理决策的影响。如发行人的共同控制人一致行动协议五年后未能续签,陈金章可能基于其第一大股东地位和董事长职位对公司的决定性影响。请保荐机构和发行人律师发表明确核查意见。

4.请补充披露发行人核心技术人员的认定规则。

上市委会议提出问询的主要问题

1.发行人报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬相对同行业上市公司相关人员平均薪酬偏低,报告期内新招聘的主要业务副总裁薪酬低于行业平均水平,部分高管工资低于入职前。发行人报告期内核心技术人员离职比例为16.67%,核心技术人员整体变动率33.33%。请发行人代表进一步说明以目前偏低的薪酬水平,发行人如何能够保持高管及核心技术人员队伍的稳定性。

2.请发行人代表补充说明发行人对核心技术人员口头约定的利益安排是否足以构成远期支付义务。如不构成,是否可能对发行人核心技术人员的稳定性造成不利影响,并说明理由。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表补充说明公司第一大股东陈金章先生在不实际参与或主导公司重大经营决策情况下,由其担任公司董事长及法定代表人的主要考虑,以及对公司董事会合理决策的影响。如发行人的共同控制人一致行动协议五年后未能续签,陈金章是否可能基于其第一大股东地位和董事长职位对公司产生决定性影响。

4.请发行人代表补充说明发行人对于核心技术人员的认定,是否制定了相应的认定规则。

科创板过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

深圳微芯生物科技股份有限公司

2019/6/5

8.04亿元

安信证券

2

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2019/6/5

3.03亿元

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

3

苏州天准科技股份有限公司

2019/6/5

10.00亿元

海通证券

4

福建福光股份有限公司

2019/6/11

6.51亿元

兴业证券

5

苏州华兴源创科技股份有限公司

2019/6/11

10.09亿元

华泰联合证券

6

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2019/6/11

4.50亿元

中信证券

7

澜起科技股份有限公司

2019/6/13

23.00亿元

中信证券

8

天宜上佳高新材料股份有限公司

2019/6/13

6.46亿元

中信建投证券

9

浙江杭可科技股份有限公司

2019/6/13

5.47亿元

国信证券

10

南京微创医学科技股份有限公司

2019/6/17

8.94亿元

南京证券

11

交控科技股份有限公司

2019/6/17

5.50亿元

中金公司

12

宁波容百新能源科技股份有限公司

2019/6/19

16.00亿元

中信证券

13

深圳光峰科技股份有限公司

2019/6/19

10.00亿元

华泰联合证券

14

杭州安恒信息技术股份有限公司

2019/6/19

7.60亿元

国泰君安证券

15

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

2019/6/19

10.11亿元

招商证券

16

上海微创心脉医疗科技股份有限公司

2019/6/19

6.51亿元

国泰君安证券、华菁证券

17

西部超导材料科技股份有限公司

2019/6/20

8.00亿元

中信建投证券

18

广州方邦电子股份有限公司

2019/6/20

10.58亿元

华泰联合证券

19

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2019/6/20

10.00亿元

海通证券

20

虹软科技股份有限公司

2019/6/21

11.32亿元

中信建投证券、华泰联合证券

21

中国铁路通信信号股份有限公司

2019/6/21

105.00亿元

中金公司

22

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2019/6/25

8.76亿元

中信建投证券

23

广东利元亨智能装备股份有限公司

2019/6/25

7.45亿元

民生证券

24

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2019/6/26

4.68亿元

安信证券

25

西安铂力特增材技术股份有限公司

2019/6/26

7.00亿元

中信建投证券

26

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019/6/27

8.35亿元

中信证券

27

北京航天宏图信息技术股份有限公司

2019/6/27

5.67亿元

国信证券

28

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

2019/6/28

8.08亿元

中信建投证券

29

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2019/6/28

4.07亿元

中信建投证券

30

晶晨半导体(上海)股份有限公司

2019/6/28

15.14亿元

国泰君安证券

31

广东嘉元科技股份有限公司

2019/6/28

9.69亿元

东兴证券

32

恒安嘉新(北京)科技股份公司

2019/7/11

8.00亿元

中信建投证券

33

北京安博通科技股份有限公司

2019/7/11

2.98亿元

天风证券

34

上海昊海生物科技股份有限公司

2019/7/15

14.84亿元

瑞银证券

35

江苏天奈科技股份有限公司

2019/7/15

8.7亿元

民生证券

36

深圳传音控股股份有限公司

2019/7/23

30.11亿元

中信证券

37

北京热景生物技术股份有限公司

2019/7/30

2.88亿元

中德证券

38

山石网科通信技术股份有限公司

2019/7/30

8.94亿元

中金公司

39

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2019/7/30

10亿元

国泰君安证券

40

申联生物医药(上海)股份有限公司

2019/7/31

4.50亿元

国信证券

41

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2019/7/31

2.67亿元

中信证券

42

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2019/8/26

4.52亿元

国信证券

43

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2019/8/26

7.1亿元

广发证券

44

华熙生物科技股份有限公司

2019/8/27

31.54亿元

华泰联合证券

45

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

2019/8/27

3.6亿元

民生证券

46

深圳市杰普特光电股份有限公司

2019/9/5

9.73亿元

中金公司

47

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2019/9/9

5.82亿元

东方花旗证券

48

山东奥福环保科技股份有限公司

2019/9/9

5.77亿元

安信证券

49

迈得医疗工业设备股份有限公司

2019/9/11

3.39亿元

广发证券

50

北京致远互联软件股份有限公司

2019/9/11

3.49亿元

中德证券

51

上海美迪西生物医药股份有限公司

2019/9/20

3.47亿元

广发证券

 

 注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

科创板被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

北京国科环宇科技股份有限公司

2019/9/5

3.32亿元

中泰证券

 

证监会不予同意注册科创板企业一览:

序号

公司名称

不予同意日期

拟募集资金

保荐机构

1

恒安嘉新(北京)科技股份公司

2019/8/26

8亿元

中信建投证券